Благочинен князь Муромский. Справедлив, силён, воин славный. Да и брат его меньшой под стать князю, но молод ещё, да горяч не в меру. Той порой беда пришла лютая. Ворог злой, супостат лихой, крылья черные по земле стелил – воевать пришёл Змей Горыныч трёхглавый тихое княжество. И собрал князь дружину хоробрую, да и с первой зарей во поход идти. Но не ведали о том добры молодцы, что не сгубить супостата вострым мечом. И не Змей он вовсе, а колдун чёрный из стран невиданных. Разлила по земле русскую кровушку сеча страшная. Казалось близка победа, но одержала верх колдовская сила. И стал Змеюка Поганый править Муромом. Застонала земля русская, да деваться некуда … Младший же княжич выжил после колдовского удара и в лесах дремучих нашёл счастье своё, знахарку Февронию. Выходила она его да научила, как совладать с силой чёрною с помощью меча невиданного, спрятанного от глаз людских в стародавние времена. Окреп княжич и отправился совершить подвиг невозможный и избавить родную землю от.
