После смерти Бога-Ворона Кутха мир начал стремительно меняться: появляется всё больше и больше людей с необычными способностями. Нике Чайкиной и её команде бывших агентов Международного Агентства Контроля это известно не понаслышке: один из близких друзей Ники, Джошуа Донато, попал в число людей, заражённых энергетическими перьями Кутха. В результате изменилась не только его внешность, но и вся физиология — перо наделило его мощнейшим даром эмпатии. Ещё одного «оперённого» друзья находят на архипелаге Огненная Земля: из-за пера в голове подростка Мореля теперь живёт два сознания — его собственное и сознание его гениального деда-учёного. Кто знает, сколько ещё таких случаев можно встретить по всему миру? И какими удивительными дарами наделила людей сила Кутха? Таинственный круг влиятельных персон, называющих себя Демиургами, не хочет рисковать своей властью перед лицом магической революции и поручает своему доверенному лицу, промышленнику Августу ван дер Хольту, взять ситуацию под свой контроль. Что он и делает. 16
